盈透证券顾问门户升级：简化客户申请、增强消息中心
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）持续扩展其顾问门户（Advisor Portal）功能。最新更新包括：取消顾问客户提供投资经验与知识信息的要求（除非客户被特别允许交易）、推出合规任务标签页、增强子账户消息标签页，并新增“AI配置Flex查询”功能，允许顾问用自然语言描述数据需求，自动生成…
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共 20 篇 · 第 1/1 页本页聚合主体「Advisor」在汇捷资讯的相关报道，共 20 篇，主要出现在经纪商观察、支付与清算、监管合规、加密资产。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：APP、Brokers、盈透证券、Interactive、Portal、美国。
FIS与InvestCloud联手推出AI驱动的数字财富管理解决方案
金融科技公司FIS与财富科技提供商InvestCloud于2026年5月21日宣布推出FIS数字财富解决方案。该方案整合InvestCloud的顾问工作台与客户体验能力及FIS核心处理平台，旨在为顾问和客户提供跨信托、咨询及外部账户的统一…
新西兰FMA吊销Saanvi金融咨询提供商牌照，涉文件篡改与信息披露违规
新西兰金融市场管理局（FMA）已吊销Saanvi 2022 Limited（以Saaga Mortgages名义运营）的金融咨询提供商牌照。调查发现，该公司在六名客户的贷款申请中提交了经篡改的支持文件，且未向客户披露涉及第三方付款的转介安…
Vanguard Advisers 因未充分披露利益冲突与SEC和解，支付1950万美元罚款
美国证券交易委员会（SEC）宣布，Vanguard Advisers, Inc. 因在推荐客户加入其收费管理账户计划 Personal Advisor Services (PAS) 时未能充分披露利益冲突，同意支付1950万美元民事罚款以…
日本乐天证券将终止“Basic Advice”服务
日本外汇、差价合约及股票经纪商Rakuten Securities Inc（乐天证券）宣布，将终止其“Basic Advice”服务。该服务是“Rakuten Securities with Advisor Service”的一部分，目前…
盈透证券升级网页版顾问门户，推出AI评论生成器等工具
电子交易巨头盈透证券集团（Interactive Brokers Group Inc，NASDAQ:IBKR）近日对其网页版顾问门户进行了重大升级，将旗舰桌面平台的高级交易和投资组合管理工具整合至网页端。新功能包括投资组合视图、资产配置、…
Bit5ive负责人Richard Acosta遭NFA禁业五年
美国全国期货协会（NFA）对Bit5ive Mining Fund Advisor前负责人Richard Alexander Acosta作出纪律处罚，禁止其在五年内申请NFA会员资格，并在七年内不得担任NFA会员的负责人。NFA听证小组…
乐天证券一般证券账户突破1100万，创最快增长纪录
乐天证券于2024年4月16日宣布，其一般证券账户数量已突破1100万。自2023年12月达到1000万账户以来，仅约四个月便新增100万账户，创下公司成立以来最快增长纪录。这一里程碑凸显了日本个人投资需求的高涨，尤其是2024年新版NI…
Interactive Brokers 面向顾问的客户管理计划全球推广
电子交易巨头 Interactive Brokers 已完成针对美国顾问的重新配置和增强型客户管理模型的推广，并开始向全球顾问推出该服务。增强型客户管理模型提供多项改进，包括三种可定制参与水平的客户管理模型。顾问将在注册屏幕上看到符合条件…
Apex Fintech Solutions 秘密提交 IPO 注册声明草案
Apex Fintech Solutions 于2023年12月12日宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了与拟议首次公开募股（IPO）相关的 S-1 表格注册声明草案。发行股份数量和价格区间尚未确定，IPO 取决于市场状况及…
NFA对Bit5ive及其负责人Richard Acosta采取紧急执法行动
美国全国期货协会（NFA）于2023年9月19日宣布，对位于佛罗里达州多拉尔的NFA成员商品池运营商Bit5ive Mining Fund Advisor, LLC及其负责人Richard Alexander Acosta采取紧急执法行动…
Broadridge整合退休与职场服务，统一命名为Broadridge Retirement and Workplace
全球金融科技领导者Broadridge Financial Solutions（NYSE:BR）于2023年5月22日宣布，将其退休与职场服务整合至统一品牌Broadridge Retirement and Workplace。新名称将M…
Monex 2022年12月共同基金定投金额突破100亿日元
Monex集团全资子公司Monex于2023年1月12日宣布，其共同基金每月定投计划的投资金额在2022年12月超过100亿日元。自1999年成立以来，Monex一直提供共同基金产品和服务，旨在帮助个人投资者持续增长资产。自2017年起…
盈透证券增强Portal功能：支持佣金百分比收费与数据导出
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）于2022年8月15日宣布，进一步增强了其Portal功能，以服务个人客户、顾问和经纪人。新功能包括经纪人可对美元/加元股票按交易价值百分比收取客户佣金，以及账户查询工具生成的…
盈透证券增强顾问门户账户查询功能，新增受益人等查询项
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）持续优化其面向个人客户、顾问和经纪商的门户网站。近日，顾问门户的账户查询工具新增了受益人、股票股息再投资状态、客户交易权限和税务批次匹配方法等查询项。此前更新已添加投资目标、税…
MQL5.community 新增韩语支持，网站语言增至八种
MetaQuotes 于2021年8月9日宣布，MQL5.community 正式推出韩语版本。韩语交易者和 Expert Advisor 开发者是 MQL5.community 的重要用户群体，韩国也是亚洲访问该网站最多的三个国家之一。…
盈透证券更新TWS平台：金融工具描述字段整合为单一字段
电子交易巨头Interactive Brokers（盈透证券）持续更新其TWS交易平台。最新测试版（10.10版）将金融工具描述字段（包括Description、Exchange、Symbol和Underlying）整合为单一字段“Fin…
MetaQuotes 对 Market 产品实施新规，7月1日起生效
MetaQuotes 宣布自2021年7月1日起对通过 Market 提供的产品实施额外规则，旨在提升买家体验。新规禁止侵入性功能，如弹窗和图表上的大量链接，并要求产品不得包含时间、账户等操作限制。卖家需在8月1日前移除功能限制、修正产品…
盈透证券升级顾问门户，强化账户查询与报告交付功能
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）近期对其顾问门户（Advisor Portal）进行了功能升级，主要涉及账户查询和客户报告交付。顾问和经纪人现在可以使用账户查询工具，按账户状态、账户类型、申请类型和保证金类型…
T4B 升级 MT5 Groups 复制交易插件，新增用户界面与 Expert ID 复制功能
MetaTrader 技术解决方案提供商 Tools for Brokers (T4B) 于2020年5月25日宣布，其 Groups exact copier MetaTrader 5 (MT5) 插件已更新。此次升级引入了全新的用户界…
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「Advisor」在汇捷资讯有哪些报道？
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