Interactive Brokers 为 PortfolioAnalyst 的 Flex 查询新增代码筛选功能
电子交易巨头 Interactive Brokers 持续扩展其 PortfolioAnalyst 解决方案的功能。该券商已在 Classic Flex Query 视图和全新的 Configure Flex with AI 视图中加入代码筛选支持。Configure Flex with AI 允许用户通过自然语言描…
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共 30 篇 · 第 1/2 页本页聚合主体「PortfolioAnalyst」在汇捷资讯的相关报道，共 30 篇，主要出现在经纪商观察。每篇保留主体、时间和可核验事实。还可继续查看：盈透证券、Interactive、Brokers、APP、Interactive Brokers、IBKR。
Interactive Brokers重磅升级PortfolioAnalyst 投资主题组件新增排序钻取与盈亏追踪
全球电子交易巨头Interactive Brokers（盈透证券）进一步升级其旗舰投资组合分析工具PortfolioAnalyst，对Investment Themes（投资主题）组件进行了重要优化。此次更新聚焦用户体验与分析深度，帮助投…
盈透证券PortfolioAnalyst重大升级：顾问可创建模型投资组合、直达仪表板报告与税务规划工具全面上线
全球领先电子交易平台Interactive Brokers（盈透证券）近日对旗下PortfolioAnalyst解决方案进行全面增强。此次升级重点面向顾问（Advisors）群体，新增模型投资组合（Model Portfolios）创建功…
Interactive Brokers 推出 Tax Planner 税务规划工具
电子交易巨头 Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR) 为其专业税务规划工具包推出 Tax Planner，该工具通过 PortfolioAnalyst 平台提供。新功能与现有的税务批次匹…
Interactive Brokers 为 PortfolioAnalyst 新增税务规划工具
电子交易巨头 Interactive Brokers 近日在其投资组合分析平台 PortfolioAnalyst 中集成了 Tax Planner 工具，旨在帮助投资者估算经纪账户活动的税务负担。该工具允许用户选择需要纳入计算的投资账户…
Interactive Brokers 增强 PortfolioAnalyst 功能
电子交易巨头 Interactive Brokers 近日对其投资组合分析工具 PortfolioAnalyst 进行了功能增强，推出多项新特性。PortfolioAnalyst 可整合用户的金融账户，追踪账户表现与活动，并提供一系列分析…
Interactive Brokers 增强 PortfolioAnalyst 功能
电子交易巨头 Interactive Brokers 持续扩展其解决方案能力，近日对 PortfolioAnalyst 进行了功能增强。此次更新改进了外部账户面板，用户可刷新过时数据，并在账户出错时使用“修复”选项，无需删除后重新添加。此…
Interactive Brokers 为 PortfolioAnalyst 新增预算工具
电子交易巨头 Interactive Brokers 持续优化其解决方案，最新更新涉及 PortfolioAnalyst。所有 IBKR 客户均可免费使用 PortfolioAnalyst，只需登录 Portal 并选择 Performa…
盈透证券 PortfolioAnalyst 新增 VAR 报告与小组件
盈透证券（Interactive Brokers）持续升级其投资组合分析工具 PortfolioAnalyst，最新版本新增了风险价值（VAR）报告和仪表盘小组件，并扩展了生成式 AI 评论生成器及外部账户关联功能。这些更新旨在帮助顾问和…
Interactive Brokers 升级 PortfolioAnalyst，强化退休规划工具
电子交易巨头 Interactive Brokers 于2024年6月26日更新了 PortfolioAnalyst，增强了退休规划工具。顾问和经纪人现在可以在 Planning 标签页中访问 Retirement Planner，为客户…
盈透证券增强PortfolioAnalyst退休规划工具，新增多用户与房产支持
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）于2024年4月23日更新了PortfolioAnalyst，增强了退休规划工具。此次更新增加了对额外用户档案的支持，使退休规划可涵盖多人；同时新增其他资产账户类型，以支持Zi…
盈透证券增强PortfolioAnalyst，新增规划工具与退休规划器
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）近日为其投资组合分析工具PortfolioAnalyst推出了全新的“规划”（Planning）标签页，并引入退休规划器（Retirement Planner）工具。此举旨在帮…
盈透证券在活动报表中新增事件合约
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）近期增强了其报表与报告功能，在活动报表中新增了事件合约。此举是该公司持续更新解决方案的一部分，此前其PortfolioAnalyst工具已支持自定义时间段和累计业绩统计报告。事…
盈透证券扩展PortfolioAnalyst功能，新增自定义报告与加密货币连接
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）持续扩展其投资组合分析工具PortfolioAnalyst的功能。最新更新包括支持自定义时间段和累计业绩统计报告，新增与Coinbase、Kraken和Gemini的加密货币连…
盈透证券为PortfolioAnalyst的业绩归因报告新增165个基准
盈透证券持续扩展PortfolioAnalyst功能，为业绩归因报告新增165个基准。此前仅支持标普500指数作为基准，且仍为默认选项。用户现可利用配置和选择效应，将投资组合的行业归因与新增基准进行比较。此外，配置选项卡允许设置资产及子资…
盈透证券增强PortfolioAnalyst配置选项卡功能
在线交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）持续扩展其投资组合分析工具PortfolioAnalyst的功能。最新增强集中在配置选项卡，允许用户为资产和子资产类别创建金额或百分比目标配置，自定义基准配置移至配置选项卡，新…
盈透证券扩展Portal账户查询功能，新增申请模板等查询
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）持续增强其Portal功能，为个人客户、顾问和经纪人提供更多账户查询工具。最新新增的查询包括申请模板、有限期权交易和监管问题。过去几个月，该券商已陆续添加受益人、股票股息再投资…
Interactive Brokers 为 PortfolioAnalyst 增加新报告功能
在线交易巨头 Interactive Brokers 持续增强其资产分析工具 PortfolioAnalyst 的功能。最新更新包括新增报告类型，并允许顾问和经纪人批量配置客户账户的报告交付。此前，该工具已加入模型投资组合、基金行业分类改…
盈透证券增强顾问门户账户查询功能，新增受益人等查询项
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）持续优化其面向个人客户、顾问和经纪商的门户网站。近日，顾问门户的账户查询工具新增了受益人、股票股息再投资状态、客户交易权限和税务批次匹配方法等查询项。此前更新已添加投资目标、税…
盈透证券 PortfolioAnalyst 推出模型投资组合功能
在线交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）持续扩展其资产分析工具 PortfolioAnalyst 的功能。最新更新增加了对个人和合并模型投资组合的绩效分析，并允许顾问和经纪人批量配置客户账户的报告交付方式。此前，该工…
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